Configurar la facturación CFDI de la empresa

El módulo Configuración CFDI concentra los requisitos para que la empresa pueda emitir facturas: el Certificado de Sello Digital, los datos fiscales y la activación del servicio. Esta guía explica el orden recomendado y cómo verificar el avance.

1. Ingresa al módulo Configuración CFDI desde el menú principal del ERP. El sistema abrirá la primera opción a la que tu usuario tenga permiso.
   
   Nota

   Si no ves el módulo o alguna de sus opciones, solicita al administrador que revise tus permisos.
2. Abre Información de la empresa. Revisa el campo Estado, la lista de requisitos y el indicador de Porcentaje de avance. Esta pantalla es únicamente de consulta y te mostrará qué puntos siguen pendientes.
   
   Nota

   Los requisitos que controla el módulo son: registrar la organización, subir los CSD, completar los datos fiscales y activar el servicio de facturación.
3. Entra a Sellos fiscales. En Certificado de Sello Digital (.cer), selecciona el archivo con extensión .cer; en Llave privada (.key), selecciona el archivo .key correspondiente.
   
4. Captura la Contraseña de la llave. Puedes usar el icono del ojo para mostrar u ocultar temporalmente la contraseña y comprobar que esté bien escrita.
   
   Nota

   Los tres datos son obligatorios. Si el certificado, la llave o la contraseña no corresponden, el sistema mostrará el detalle del error y no guardará los sellos.
5. Haz clic en Guardar. Espera mientras el botón muestra Validando información... y no cierres la pantalla. Cuando aparezca el mensaje de éxito, los sellos habrán sido validados y vinculados con la empresa.
   
6. Abre Datos fiscales. El sistema cargará la información disponible. Verifica el RFC; este campo es de solo lectura y se actualiza automáticamente a partir de los sellos fiscales.
   
   Nota

   Si el RFC no es el de la empresa, no continúes: revisa que hayas cargado el CSD correcto.
7. Captura o corrige los datos generales: Nombre comercial, Razón social, Régimen fiscal, Sitio web, Teléfono y Correo de soporte. Selecciona el régimen que corresponda a la constancia de situación fiscal vigente.
   
8. Completa el domicilio fiscal: Calle, N.º exterior, N.º interior cuando aplique, Código postal, Colonia, Ciudad, Estado y País. Los datos deben coincidir con la información fiscal de la empresa.
   
   Nota

   Pon especial atención al código postal, la razón social y el régimen fiscal, porque deben ser consistentes con los datos registrados ante el SAT.
9. Haz clic en Actualizar información y confirma la operación en el mensaje que aparece. Espera a que el sistema muestre que la información fiscal fue actualizada correctamente.
   
10. Regresa a Información de la empresa. Confirma que los requisitos aparezcan completados, que el porcentaje llegue al 100 % y que el estado indique que la empresa está lista para facturar. Al completar todos los pendientes, el sistema activa automáticamente el servicio en producción.
    
    Nota

    Si todavía aparece un pendiente, vuelve a la sección indicada, corrige la información y consulta nuevamente el estado.